PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCI с WELL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TCI с WELL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) и Welltower Inc. (WELL).

Доходность

Сравнение доходности TCI и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCI и WELL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCI
Transcontinental Realty Investors, Inc.		-40.84%96.65%-13.74%-21.77%12.99%62.17%-39.54%40.82%-9.58%160.61%
WELL
Welltower Inc.		7.52%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCI:

$299.61M

WELL:

$141.22B

EPS

TCI:

$1.60

WELL:

-$0.64

Коэффициент P/S

TCI:

6.11

WELL:

12.70

Коэффициент P/B

TCI:

0.35

WELL:

3.35

Общая выручка (12 мес.)

TCI:

$49.06M

WELL:

$10.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCI:

$0.00

WELL:

$3.04B

EBITDA (12 мес.)

TCI:

$12.65M

WELL:

$2.28B

Доходность по периодам

С начала года, TCI показывает доходность -40.84%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции TCI уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 13.34% против 15.35% соответственно.

TCI

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-40.84%
6 месяцев
-24.82%
1 год
24.08%
3 года*
-6.47%
5 лет*
8.97%
10 лет*
13.34%

WELL

1 день
0.58%
1 месяц
-5.38%
С начала года
7.52%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.15%
3 года*
43.65%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transcontinental Realty Investors, Inc.

Welltower Inc.

Часто сравнивают с TCI:
TCI с SPYTCI с QQQTCI с NMRK
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с DMLPWELL с VOOWELL с SPYWELL с MAIN

Доходность на риск

TCI vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCI
Ранг доходности на риск TCI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCI c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCIWELLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.47

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.97

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

2.53

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

6.23

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCI vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCI на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCI и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCIWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.47

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.08

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.48

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.56

-0.38

Корреляция

Корреляция между TCI и WELL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCI и WELL

TCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCI
Transcontinental Realty Investors, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.45%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Просадки

Сравнение просадок TCI и WELL

Максимальная просадка TCI за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCI и WELL.

Загрузка...

Показатели просадок

TCIWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.97%

-63.33%

-29.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.81%

-12.61%

-31.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.36%

-40.78%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.99%

-63.33%

-5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.13%

-7.39%

-33.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.86%

-10.37%

-21.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.43%

5.13%

+9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TCI и WELL

Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что TCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCIWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.04%

6.70%

+12.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.47%

14.86%

+25.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.58%

21.26%

+30.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.37%

23.50%

+17.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.04%

31.82%

+21.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCI и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transcontinental Realty Investors, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
13.62M
3.18B
(TCI) Общая выручка
(WELL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию