Сравнение TCI с WELL
TCI (Transcontinental Realty Investors, Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — TCI in Real Estate - Services, WELL in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, TCI returned 15.88%/yr vs 15.93%/yr for WELL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCI и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCI показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 21.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCI имеют среднегодовую доходность 15.88%, а акции WELL немного впереди с 15.93%.
TCI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -27.17%
- 1 год
- -3.74%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 15.88%
WELL
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 21.38%
- 6 месяцев
- 20.03%
- 1 год
- 48.06%
- 3 года*
- 44.09%
- 5 лет*
- 24.67%
- 10 лет*
- 15.93%
Сравнение доходности по годам TCI и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCI Transcontinental Realty Investors, Inc. | -28.93% | 96.65% | -13.74% | -21.77% | 12.99% | 62.17% | -39.54% | 40.82% | -9.58% | 160.61% |
WELL Welltower Inc. | 21.38% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between TCI and WELL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
TCI:
$359.91M
WELL:
$162.49B
TCI:
$1.08
WELL:
$2.02
TCI:
38.48
WELL:
110.87
TCI:
0.03
WELL:
2.45
TCI:
7.29
WELL:
13.42
TCI:
0.42
WELL:
3.71
TCI:
$49.39M
WELL:
$11.63B
TCI:
-$19.12M
WELL:
$3.25B
TCI:
$31.31M
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCI vs. WELL — Ранг доходности на риск
TCI
WELL
Сравнение TCI c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCI | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.83 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 9.35 | -9.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCI и WELL
Максимальная просадка TCI за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCI и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCI | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -63.33% | -29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.81% | -12.61% | -31.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.81% | -12.99% | -30.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.36% | -40.78% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.99% | -63.33% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.28% | 0.00% | -29.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -10.30% | -21.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.52% | 5.16% | +17.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCI и WELL
Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) имеет более высокую волатильность в 17.78% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что TCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCI | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.78% | 10.36% | +7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.33% | 17.44% | +26.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.59% | 22.09% | +31.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 23.86% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.87% | 31.94% | +20.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCI и WELL
TCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCI Transcontinental Realty Investors, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.32% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCI и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transcontinental Realty Investors, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCI и WELL
TCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcontinental Realty Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcontinental Realty Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 12.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
TCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcontinental Realty Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.00K при выручке в 12.34M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
TCI and WELL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCI has higher volatility (17.78%) compared to WELL (10.36%). In terms of maximum drawdown, TCI dropped -92.97% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCI и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор