Сравнение TBXU с XDSQ
TBXU (Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TBXU charges 0.98%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности TBXU и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBXU показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 2.52%.
TBXU
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBXU и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | -1.39% | 18.24% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 2.52% | 4.06% |
Correlation
The correlation between TBXU and XDSQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBXU vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
TBXU
XDSQ
Сравнение TBXU c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBXU | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TBXU и XDSQ
Максимальная просадка TBXU за все время составила -26.53%, примерно равная максимальной просадке XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBXU и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBXU | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.53% | -26.06% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.29% | -0.30% | -16.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -4.96% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBXU и XDSQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBXU | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.38% | 10.55% | +30.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.38% | 15.27% | +26.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 15.09% | +26.29% |
Сравнение комиссий TBXU и XDSQ
TBXU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBXU и XDSQ
Дивидендная доходность TBXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 1.68% | 1.33% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBXU and XDSQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for TBXU.
TBXU has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.00% for XDSQ.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.98% for TBXU and 0.79% for XDSQ.
Подберите оптимальное распределение для TBXU и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор