Сравнение TBWIX с FIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX).
TBWIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBWIX или FIVFX.
Основные характеристики
| TBWIX | FIVFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.32% | 11.05% |
| Дох-ть за 1 год | 14.53% | 24.91% |
| Дох-ть за 3 года | -0.22% | 1.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.58% | 9.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 11.11% | 13.67% |
| Макс. просадка | -32.65% | -66.31% |
| Текущая просадка | -2.53% | -1.96% |
Корреляция
Корреляция между TBWIX и FIVFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TBWIX и FIVFX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBWIX показывает доходность 11.32%, а FIVFX немного ниже – 11.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBWIX и FIVFX
TBWIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FIVFX в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBWIX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBWIX и FIVFX
Дивидендная доходность TBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности FIVFX в 0.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBWIX Thornburg Better World International Fund | 1.39% | 1.55% | 0.87% | 15.10% | 0.40% | 1.29% | 10.14% | 3.53% | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.34% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.01% | 3.31% | 0.68% | 1.98% | 6.09% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок TBWIX и FIVFX
Максимальная просадка TBWIX за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBWIX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBWIX и FIVFX
Текущая волатильность для Thornburg Better World International Fund (TBWIX) составляет 2.40%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что TBWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.