Сравнение TBLL с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH).
TBLL и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBLL или ICSH.
Корреляция
Корреляция между TBLL и ICSH составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и ICSH
Основные характеристики
TBLL:
14.26
ICSH:
12.59
TBLL:
41.50
ICSH:
31.11
TBLL:
14.16
ICSH:
7.00
TBLL:
65.73
ICSH:
67.32
TBLL:
626.28
ICSH:
405.39
TBLL:
0.01%
ICSH:
0.01%
TBLL:
0.35%
ICSH:
0.44%
TBLL:
-0.61%
ICSH:
-3.94%
TBLL:
0.00%
ICSH:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, TBLL показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 1.47%.
TBLL
1.24%
0.35%
2.18%
4.93%
2.49%
N/A
ICSH
1.47%
0.40%
2.37%
5.52%
2.98%
2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLL и ICSH
И TBLL, и ICSH имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TBLL и ICSH
TBLL
ICSH
Сравнение TBLL c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и ICSH
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности ICSH в 5.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 4.77% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.05% | 0.80% | 2.24% | 1.69% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.04% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и ICSH
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и ICSH
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.10%, в то время как у iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) волатильность равна 0.17%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.