Сравнение ICSH с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
ICSH и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICSH или JPST.
Корреляция
Корреляция между ICSH и JPST составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и JPST
Основные характеристики
ICSH:
12.71
JPST:
10.71
ICSH:
32.14
JPST:
23.86
ICSH:
7.42
JPST:
5.39
ICSH:
66.00
JPST:
55.61
ICSH:
449.53
JPST:
288.41
ICSH:
0.01%
JPST:
0.02%
ICSH:
0.43%
JPST:
0.51%
ICSH:
-3.94%
JPST:
-3.28%
ICSH:
0.00%
JPST:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ICSH показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.12%.
ICSH
0.16%
0.35%
2.62%
5.42%
2.77%
2.38%
JPST
0.12%
0.27%
2.53%
5.42%
2.82%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICSH и JPST
ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ICSH и JPST
ICSH
JPST
Сравнение ICSH c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и JPST
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности JPST в 5.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.23% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.22% | 2.60% | 2.19% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.16% | 5.16% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и JPST
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и JPST
iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ICSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.