PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXF с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXF с PUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

TAXF и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXF и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXF и PUSH

2026 (YTD)20252024
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		0.25%4.30%1.55%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, TAXF показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

TAXF

1 день
0.22%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.72%
3 года*
3.37%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Municipal Bond ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с JMSTTAXF с ECNSTAXF с FDLTAXF с ZTAXTAXF с CALITAXF с GUMI
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR

Сравнение комиссий TAXF и PUSH

TAXF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

TAXF vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXF c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXFPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.21

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

3.22

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.59

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

4.40

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

15.49

-11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXF vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXF на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXF и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXFPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.21

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

2.84

-2.26

Корреляция

Корреляция между TAXF и PUSH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXF и PUSH

Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности PUSH в 3.31%

TTM20252024202320222021202020192018
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.51%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAXF и PUSH

Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXFPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.93%

-0.85%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-0.85%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.36%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-0.11%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.24%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXF и PUSH

American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что TAXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXFPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.23%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

1.03%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

1.64%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

1.33%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

1.33%

+3.36%