Сравнение TAP-A с HEINY
TAP-A (Molson Coors Beverage Company) and HEINY (Heineken NV ADR) are both stocks. Both operate in the Beverages - Brewers industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, TAP-A returned -6.18%/yr vs 1.30%/yr for HEINY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP-A и HEINY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP-A показывает доходность -10.07%, что значительно ниже, чем у HEINY с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции TAP-A уступали акциям HEINY по среднегодовой доходности: -6.18% против 1.30% соответственно.
TAP-A
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.89%
- 6 месяцев
- -17.92%
- С начала года
- -10.07%
- 1 год
- -22.16%
- 3 года*
- -12.07%
- 5 лет*
- -5.67%
- 10 лет*
- -6.18%
HEINY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 9.34%
- 6 месяцев
- 13.20%
- С начала года
- 9.51%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- 1.30%
Сравнение доходности по годам TAP-A и HEINY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP-A Molson Coors Beverage Company | -10.07% | -15.84% | -8.93% | -13.73% | 36.05% | -6.40% | -3.09% | 9.18% | -24.67% | -12.69% |
HEINY Heineken NV ADR | 9.51% | 18.20% | -29.20% | 10.55% | -15.50% | 2.22% | 5.70% | 23.24% | -14.46% | 41.15% |
Correlation
The correlation between TAP-A and HEINY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
TAP-A:
$7.05B
HEINY:
$48.78B
TAP-A:
-$10.85
HEINY:
€2.55
TAP-A:
0.71
HEINY:
0.74
TAP-A:
0.77
HEINY:
2.39
TAP-A:
$11.19B
HEINY:
€58.47B
TAP-A:
$4.23B
HEINY:
€17.32B
TAP-A:
-$1.54B
HEINY:
€11.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP-A vs. HEINY — Ранг доходности на риск
TAP-A
HEINY
Сравнение TAP-A c HEINY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Beverage Company (TAP-A) и Heineken NV ADR (HEINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP-A | HEINY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.04 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.09 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 0.15 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP-A и HEINY
Максимальная просадка TAP-A за все время составила -68.56%, что больше максимальной просадки HEINY в -43.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP-A и HEINY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP-A | HEINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.56% | -43.42% | -25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.47% | -20.87% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.63% | -38.38% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.38% | -41.57% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.32% | -43.42% | -14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.89% | -21.57% | -31.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.00% | -13.22% | -21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.54% | 13.24% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP-A и HEINY
Molson Coors Beverage Company (TAP-A) имеет более высокую волатильность в 23.32% по сравнению с Heineken NV ADR (HEINY) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что TAP-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP-A | HEINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.32% | 6.63% | +16.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.44% | 17.58% | +16.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.92% | 24.21% | +15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.86% | 24.70% | +15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.77% | 23.09% | +21.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP-A и HEINY
Дивидендная доходность TAP-A за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности HEINY в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEINY Heineken NV ADR | 2.55% | 2.56% | 2.63% | 2.03% | 1.71% | 0.96% | 0.83% | 1.41% | 1.67% | 1.17% | 1.68% | 1.23% |
TAP-A Molson Coors Beverage Company | 4.63% | 4.04% | 3.07% | 2.53% | 1.97% | 1.17% | 0.91% | 3.00% | 2.65% | 1.95% | 1.67% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP-A и HEINY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Beverage Company и Heineken NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP-A и HEINY
TAP-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Molson Coors Beverage Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
HEINY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Heineken NV ADR сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 14.47B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
TAP-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Molson Coors Beverage Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
HEINY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Heineken NV ADR сообщила об операционной прибыли в 1.87B при выручке в 14.47B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
TAP-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Molson Coors Beverage Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
HEINY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Heineken NV ADR сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 14.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
TAP-A and HEINY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP-A has higher volatility (23.32%) compared to HEINY (6.63%). In terms of maximum drawdown, TAP-A dropped -68.56% vs HEINY's -43.42%.
HEINY currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP-A и HEINY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор