Сравнение STRN с SGRT
STRN (SMART Trend ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both exchange-traded funds - STRN is a Actively Managed fund actively managed by SmartWay, while SGRT is a Large Cap Growth Equities fund. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STRN и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRN показывает доходность 19.31%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRN и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRN SMART Trend ETF | 19.31% | 10.48% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between STRN and SGRT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение STRN c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Trend ETF (STRN) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRN и SGRT
Максимальная просадка STRN за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRN и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRN | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -17.87% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -17.46% | +8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -3.66% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRN и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRN | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 37.05% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 37.05% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 37.05% | -10.20% |
Сравнение комиссий STRN и SGRT
И STRN, и SGRT имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRN и SGRT
Дивидендная доходность STRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% |
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, STRN and SGRT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STRN and SGRT have the same expense ratio: 0.59% per year.
STRN has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.13% for SGRT.
STRN is categorized as Actively Managed, while SGRT is Large Cap Growth Equities.
Подберите оптимальное распределение для STRN и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор