Сравнение STOX с MEDX
STOX (Horizon Core Equity ETF) and MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) are both exchange-traded funds - STOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Horizon, while MEDX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. STOX charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for MEDX.
Доходность
Сравнение доходности STOX и MEDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOX показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у MEDX с доходностью 0.84%.
STOX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEDX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STOX и MEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 10.00% | 12.56% |
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 0.84% | 25.22% |
Correlation
The correlation between STOX and MEDX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOX vs. MEDX — Ранг доходности на риск
STOX
MEDX
Сравнение STOX c MEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOX | MEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 0.27 | +1.81 |
Просадки
Сравнение просадок STOX и MEDX
Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки MEDX в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и MEDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOX | MEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -23.10% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -5.55% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -6.72% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STOX и MEDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOX | MEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 17.88% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 16.97% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 16.97% | -4.58% |
Сравнение комиссий STOX и MEDX
STOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MEDX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOX и MEDX
Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности MEDX в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 1.22% | 1.23% | 1.92% | 4.94% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STOX and MEDX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STOX is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STOX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for MEDX.
MEDX has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.17% for STOX.
STOX is categorized as Large Cap Blend Equities, while MEDX is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.70% for STOX and 0.85% for MEDX.
Подберите оптимальное распределение для STOX и MEDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор