Сравнение STK с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности STK и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STK и AAIZX

	2026 (YTD)	2025	2024
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund	7.23%	24.85%	15.09%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	-7.82%	41.00%	33.76%

Доходность по периодам

С начала года, STK показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

STK

1 день: 2.79%

1 месяц: -3.99%

С начала года: 7.23%

6 месяцев: 13.94%

1 год: 50.57%

3 года*: 23.77%

5 лет*: 15.10%

10 лет*: 19.36%

AAIZX

1 день: 4.88%

1 месяц: -2.33%

С начала года: -7.82%

6 месяцев: -10.37%

1 год: 46.01%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с STK:

STK с ADX STK с GGN STK с XLK STK с QQQ STK с AVALX STK с BST STK с SPY

Часто сравнивают с AAIZX:

AAIZX с TRFK AAIZX с RYTIX AAIZX с CCOYX AAIZX с FSPTX AAIZX с ETIEX AAIZX с PRGTX AAIZX с FDCPX

Сравнение комиссий STK и AAIZX

STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

STK

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

AAIZX

Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

STK vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STK

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAIZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STK c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	STK	AAIZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.97	1.68	+0.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.70	2.33	+0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.31	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.73	2.71	+1.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.76	8.16	+5.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STK vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STK на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIZX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STK и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	STK	AAIZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.97	1.68	+0.29
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.65	1.17	-0.52

Корреляция

Корреляция между STK и AAIZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STK и AAIZX

Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности AAIZX в 6.85%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund	6.96%	7.38%	16.02%	6.70%	12.62%	8.48%	6.79%	7.86%	14.88%	11.82%	9.87%	10.32%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	6.85%	6.31%	4.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок STK и AAIZX

Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	STK	AAIZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.74%	-29.00%	-12.74%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.59%	-17.47%	+3.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.27%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.74%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.93%	-13.44%	+8.51%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.47%	-5.25%	-2.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.69%	5.79%	-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности STK и AAIZX

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	STK	AAIZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.03%	9.48%	+0.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.08%	17.87%	+0.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.75%	28.91%	-3.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.85%	27.99%	-3.14%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.92%	27.99%	-2.07%

Сравнение STK с AAIZX

Доходность

Сравнение доходности STK и AAIZX

Сравнение доходности по годам STK и AAIZX

Доходность по периодам

STK

AAIZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий STK и AAIZX

Доходность на риск

STK vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

STK

AAIZX

Сравнение STK c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

STK vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов STK и AAIZX

Просадки

Сравнение просадок STK и AAIZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности STK и AAIZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)