Сравнение STEN с JANB
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. STEN charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности STEN и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у JANB с доходностью 6.08%.
STEN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 7.79% | 2.89% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.08% | 2.69% |
Correlation
The correlation between STEN and JANB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение STEN c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEN | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.97 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок STEN и JANB
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, примерно равная максимальной просадке JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -6.52% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.22% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.14% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 7.41% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 7.41% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 7.41% | +1.83% |
Сравнение комиссий STEN и JANB
STEN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и JANB
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как JANB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JANB Aptus January Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, STEN and JANB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for STEN.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for JANB.
They also come from different issuers: BlackRock and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для STEN и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор