Сравнение JANB с MARU
JANB (Aptus January Buffer ETF) and MARU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF) are both Defined Outcome funds. JANB is actively managed, while MARU is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JANB charges 0.25%/yr vs 0.74%/yr for MARU.
Доходность
Сравнение доходности JANB и MARU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JANB показывает доходность 5.24%, а MARU немного выше – 5.29%.
JANB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARU
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANB и MARU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANB Aptus January Buffer ETF | 5.24% | 2.76% |
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 5.29% | 1.96% |
Correlation
The correlation between JANB and MARU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANB vs. MARU — Ранг доходности на риск
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MARU
Сравнение JANB c MARU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus January Buffer ETF (JANB) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANB | MARU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANB и MARU
Максимальная просадка JANB за все время составила -6.52%, что меньше максимальной просадки MARU в -9.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANB и MARU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANB | MARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.52% | -9.91% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -2.91% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -1.61% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANB и MARU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANB | MARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 10.32% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 12.01% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 12.01% | -4.52% |
Сравнение комиссий JANB и MARU
JANB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MARU в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANB и MARU
Ни JANB, ни MARU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, JANB and MARU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for MARU.
JANB and MARU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and AllianzIM. Their fees differ too: 0.25% for JANB and 0.74% for MARU.
Подберите оптимальное распределение для JANB и MARU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор