Сравнение SPYGX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYGX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYGX и LSHAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
SPYGX Spyglass Growth Fund	-24.35%	15.74%	38.10%	54.03%	-47.17%	-11.45%	61.87%	34.27%	7.19%
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund	52.24%	-19.53%	82.16%	-19.74%	39.45%	42.75%	5.23%	31.30%	-10.69%

Доходность по периодам

С начала года, SPYGX показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%.

SPYGX

1 день: 3.78%

1 месяц: -9.94%

С начала года: -24.35%

6 месяцев: -24.03%

1 год: 2.09%

3 года*: 18.33%

5 лет*: -3.12%

10 лет*: —

LSHAX

1 день: 1.35%

1 месяц: -9.16%

С начала года: 52.24%

6 месяцев: 39.89%

1 год: 5.11%

3 года*: 29.81%

5 лет*: 17.52%

10 лет*: 19.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Spyglass Growth Fund

Название символа

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с SPYGX:

SPYGX с SPY SPYGX с QQQM SPYGX с SPYG SPYGX с VUG SPYGX с SCHD SPYGX с CSPX.L SPYGX с VOOG

Часто сравнивают с LSHAX:

LSHAX с SCHG LSHAX с VIGAX LSHAX с FCNTX LSHAX с VUG LSHAX с RIPIX LSHAX с ADJEX LSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий SPYGX и LSHAX

SPYGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

SPYGX

Spyglass Growth Fund

Доходность на риск

SPYGX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LSHAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYGX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPYGX	LSHAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.11	0.17	-0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.38	0.53	-0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.07	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.07	0.22	-0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.22	0.34	-0.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYGX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYGX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYGX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPYGX	LSHAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.11	0.17	-0.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.10	0.52	-0.63
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.65	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.35	-0.04

Корреляция

Корреляция между SPYGX и LSHAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYGX и LSHAX

SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
SPYGX Spyglass Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	10.07%	2.71%	0.25%	4.95%	0.00%	0.00%
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund	7.61%	11.59%	4.66%	9.40%	1.76%	0.11%	0.53%	0.00%	4.85%	3.94%	1.84%

Просадки

Сравнение просадок SPYGX и LSHAX

Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPYGX	LSHAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.08%	-69.03%	+8.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-30.05%	-37.04%	+6.99%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-59.90%	-45.79%	-14.11%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-50.78%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-27.33%	-14.39%	-12.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.67%	-21.93%	+2.26%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.47%	24.26%	-14.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYGX и LSHAX

Текущая волатильность для Spyglass Growth Fund (SPYGX) составляет 8.55%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPYGX	LSHAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.55%	9.79%	-1.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.45%	27.10%	-8.65%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	31.00%	40.80%	-9.80%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	30.23%	33.69%	-3.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	29.19%	30.16%	-0.97%

Сравнение SPYGX с LSHAX

Доходность

Сравнение доходности SPYGX и LSHAX

Сравнение доходности по годам SPYGX и LSHAX

Доходность по периодам

SPYGX

LSHAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPYGX и LSHAX

Доходность на риск

SPYGX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

SPYGX

LSHAX

Сравнение SPYGX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPYGX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYGX и LSHAX

Просадки

Сравнение просадок SPYGX и LSHAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPYGX и LSHAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)