Сравнение SPCT с GXLC
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPCT is actively managed, while GXLC is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SPCT charges 0.85%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 10.49%.
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCT и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 2.88% |
Correlation
The correlation between SPCT and GXLC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SPCT c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCT и GXLC
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -9.08% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.09% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -1.54% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 13.53% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.27% | 13.53% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 13.53% | -4.26% |
Сравнение комиссий SPCT и GXLC
SPCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и GXLC
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and GXLC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.63% for GXLC.
They also come from different issuers: Liberty One and Global X. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор