Сравнение SMDIX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Tarkio Fund (TARKX).

SMDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SMDIX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMDIX и TARKX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SMDIX Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund	3.05%	7.45%	15.41%	12.69%	-12.44%	26.06%	9.17%	28.05%	-11.03%	15.58%
TARKX Tarkio Fund	3.13%	30.18%	21.72%	26.33%	-30.39%	24.41%	27.00%	29.54%	-23.30%	29.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMDIX показывает доходность 3.05%, а TARKX немного выше – 3.13%. За последние 10 лет акции SMDIX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 9.97% против 13.42% соответственно.

SMDIX

1 день: 2.40%

1 месяц: -5.18%

С начала года: 3.05%

6 месяцев: 8.55%

1 год: 15.92%

3 года*: 11.15%

5 лет*: 7.44%

10 лет*: 9.97%

TARKX

1 день: 5.32%

1 месяц: -11.53%

С начала года: 3.13%

6 месяцев: 11.85%

1 год: 48.87%

3 года*: 21.76%

5 лет*: 7.94%

10 лет*: 13.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund

Название символа

Tarkio Fund

Часто сравнивают с SMDIX:

SMDIX с VO SMDIX с VMCPX SMDIX с HGOYX SMDIX с FTSIX SMDIX с HDGYX SMDIX с VMCIX SMDIX с HGOIX

Часто сравнивают с TARKX:

TARKX с ETSY TARKX с AAPL TARKX с COST TARKX с QCGDX TARKX с JACNX TARKX с TSMDX TARKX с FITIX

Сравнение комиссий SMDIX и TARKX

SMDIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX

Tarkio Fund

SMDIX

Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund

Доходность на риск

SMDIX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMDIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TARKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDIX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SMDIX	TARKX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.89	1.55	-0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.36	2.13	-0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.29	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.33	2.82	-1.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.04	9.30	-3.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDIX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDIX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDIX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SMDIX	TARKX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.89	1.55	-0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	0.01	+0.45
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	0.03	+0.53
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.04	+0.46

Корреляция

Корреляция между SMDIX и TARKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDIX и TARKX

Дивидендная доходность SMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности TARKX в 5.34%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SMDIX Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund	9.57%	9.86%	8.53%	1.69%	3.28%	15.04%	0.32%	0.91%	2.45%	1.51%	1.72%	11.55%
TARKX Tarkio Fund	5.34%	5.50%	1.51%	2.98%	10.62%	1.40%	0.50%	5.21%	3.34%	1.70%	0.47%	0.36%

Просадки

Сравнение просадок SMDIX и TARKX

Максимальная просадка SMDIX за все время составила -48.26%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDIX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SMDIX	TARKX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.26%	-95.09%	+46.83%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.54%	-17.33%	+4.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.87%	-95.09%	+74.22%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.70%	-95.09%	+54.39%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.18%	-91.33%	+86.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.51%	-17.02%	+10.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.77%	5.25%	-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDIX и TARKX

Текущая волатильность для Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) составляет 5.35%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что SMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SMDIX	TARKX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.35%	11.90%	-6.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.63%	21.91%	-11.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.22%	32.25%	-14.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.23%	600.49%	-584.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.96%	424.90%	-406.94%

Сравнение SMDIX с TARKX

Доходность

Сравнение доходности SMDIX и TARKX

Сравнение доходности по годам SMDIX и TARKX

Доходность по периодам

SMDIX

TARKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SMDIX и TARKX

Доходность на риск

SMDIX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

SMDIX

TARKX

Сравнение SMDIX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SMDIX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDIX и TARKX

Просадки

Сравнение просадок SMDIX и TARKX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SMDIX и TARKX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)