Сравнение SMCC с THTA
SMCC (Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SMCC charges 1.51%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности SMCC и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCC показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 6.64%.
SMCC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- -21.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCC и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 5.60% | -57.43% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.64% | 5.60% |
Correlation
The correlation between SMCC and THTA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCC vs. THTA — Ранг доходности на риск
SMCC
THTA
Сравнение SMCC c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF (SMCC) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCC | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.07 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок SMCC и THTA
Максимальная просадка SMCC за все время составила -75.87%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCC и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCC | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.87% | -31.41% | -44.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -6.98% | -65.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.60% | -7.51% | -46.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCC и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCC | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.90% | 5.80% | +70.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.90% | 20.22% | +55.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.90% | 20.22% | +55.68% |
Сравнение комиссий SMCC и THTA
SMCC берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCC и THTA
Дивидендная доходность SMCC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.22%, что больше доходности THTA в 11.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 83.22% | 79.22% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.29% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SMCC and THTA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.51% for SMCC.
SMCC has the higher dividend yield at 83.22%, compared with 11.29% for THTA.
They also come from different issuers: Defiance and SoFi. Their fees differ too: 1.51% for SMCC and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для SMCC и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор