PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAP с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAP с ISMD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMAP (Amplify Small-Mid Cap Equity ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMAP is actively managed, while ISMD is passively managed. SMAP charges 0.60%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности SMAP и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Small-Mid Cap Equity ETF (SMAP) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMAP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISMD

1 день
-2.41%
1 месяц
2.45%
С начала года
20.84%
6 месяцев
20.40%
1 год
36.49%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение распределения секторов SMAP и ISMD

Секторы
SMAP
ISMD

Промышленность

22.3%
17.7%

Здравоохранение

17.5%
9.5%

Технологии

13.9%
17.3%

Финансовые услуги

13.1%
15.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.2%

Сырьевые материалы

7.9%
5.2%

Энергетика

6.6%
3.3%

Недвижимость

5.6%
8.9%

Потребительский защитный сектор

2.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Промышленность

SMAP
22.3%
ISMD
17.7%

Здравоохранение

SMAP
17.5%
ISMD
9.5%

Технологии

SMAP
13.9%
ISMD
17.3%

Финансовые услуги

SMAP
13.1%
ISMD
15.2%

Потребительский циклический сектор

SMAP
11.1%
ISMD
11.2%

Сырьевые материалы

SMAP
7.9%
ISMD
5.2%

Энергетика

SMAP
6.6%
ISMD
3.3%

Недвижимость

SMAP
5.6%
ISMD
8.9%

Потребительский защитный сектор

SMAP
2.0%
ISMD
6.1%

Коммуникационные услуги

SMAP

-

ISMD
2.5%

Коммунальные услуги

SMAP

-

ISMD
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Small-Mid Cap Equity ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с SMAP:
SMAP с OUSMSMAP с BBSCSMAP с QQQSSMAP с QDVOSMAP с SPSMSMAP с FESMSMAP с RB
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

SMAP vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAP
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAP c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Small-Mid Cap Equity ETF (SMAP) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMAP vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAPISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.96

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.39

—

Просадки

Сравнение просадок SMAP и ISMD

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAPISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-44.60%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.41%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.17%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMAP и ISMD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAPISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.73%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.90%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.75%

—

Сравнение комиссий SMAP и ISMD

SMAP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAP и ISMD

SMAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
SMAP
Amplify Small-Mid Cap Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for SMAP.

ISMD has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for SMAP.

They also come from different issuers: Amplify and Inspire. Their fees differ too: 0.60% for SMAP and 0.57% for ISMD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAP и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор