PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLMCX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLMCX с TOWTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Towpath Technology Fund (TOWTX).

SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SLMCX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLMCX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		5.76%37.32%26.67%44.27%-31.14%33.98%
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, SLMCX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у TOWTX с доходностью -7.44%.

SLMCX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
5.76%
6 месяцев
9.48%
1 год
65.25%
3 года*
31.63%
5 лет*
17.08%
10 лет*
22.87%

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с FSELXTOWTX с FDCPXTOWTX с FSPTXTOWTX с PRGTXTOWTX с FTCHX

Сравнение комиссий SLMCX и TOWTX

SLMCX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TOWTX в 1.10%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
TOWTX
Towpath Technology Fund

Доходность на риск

SLMCX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLMCX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLMCXTOWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.35

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

0.63

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.08

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

0.57

+3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.82

1.80

+15.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLMCX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLMCX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLMCX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLMCXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.35

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.00

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.00

+0.69

Корреляция

Корреляция между SLMCX и TOWTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLMCX и TOWTX

Дивидендная доходность SLMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности TOWTX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		8.94%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLMCX и TOWTX

Максимальная просадка SLMCX за все время составила -68.10%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMCX и TOWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLMCXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.10%

-98.79%

+30.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-11.62%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.32%

-98.79%

+61.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-98.57%

+91.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-26.24%

+13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.65%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SLMCX и TOWTX

Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SLMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLMCXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

4.83%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

11.33%

+10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.99%

18.38%

+12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

3,101.36%

-3,075.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

3,034.51%

-3,008.52%