Сравнение SLJY с UGA
SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - SLJY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. SLJY is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SLJY и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLJY показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
SLJY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам SLJY и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 8.47% | 43.38% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -0.82% |
Correlation
The correlation between SLJY and UGA is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLJY vs. UGA — Ранг доходности на риск
SLJY
UGA
Сравнение SLJY c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLJY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.12 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок SLJY и UGA
Максимальная просадка SLJY за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLJY и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLJY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -86.59% | +55.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.10% | -14.75% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -36.76% | +27.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLJY и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLJY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.47% | 35.27% | +14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.47% | 34.40% | +15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.47% | 37.27% | +12.20% |
Сравнение комиссий SLJY и UGA
И SLJY, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLJY и UGA
Дивидендная доходность SLJY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.60%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 16.60% | 6.26% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLJY and UGA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLJY and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.
SLJY has the higher dividend yield at 16.60%, compared with 0.00% for UGA.
SLJY is categorized as Derivative Income, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Amplify and Concierge Technologies.
Подберите оптимальное распределение для SLJY и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор