Сравнение SEPI с OMAH
SEPI (Shelton Equity Premium Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SEPI charges 0.54%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности SEPI и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPI показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 4.56%.
SEPI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPI и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 11.13% | 6.85% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 4.56% | 1.34% |
Correlation
The correlation between SEPI and OMAH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPI vs. OMAH — Ранг доходности на риск
SEPI
OMAH
Сравнение SEPI c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.70 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок SEPI и OMAH
Максимальная просадка SEPI за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPI и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -11.83% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -2.65% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -1.26% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPI и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 8.05% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 13.21% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 13.21% | -0.68% |
Сравнение комиссий SEPI и OMAH
SEPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPI и OMAH
Дивидендная доходность SEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности OMAH в 15.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.44% | 12.86% |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 4.68% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
SEPI and OMAH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEPI is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
OMAH has the higher dividend yield at 15.44%, compared with 4.68% for SEPI.
They also come from different issuers: Shelton and VistaShares. Their fees differ too: 0.54% for SEPI and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для SEPI и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор