PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCCIX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCCIX с BIMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

SCCIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 23 февр. 2001 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SCCIX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCCIX и BIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCCIX
Carillon Reams Core Bond Fund		0.10%7.63%1.45%5.41%-13.22%-1.96%15.39%7.96%1.24%3.40%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, SCCIX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции SCCIX превзошли акции BIMSX по среднегодовой доходности: 2.41% против 2.04% соответственно.

SCCIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.83%
1 год
4.54%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.28%
10 лет*
2.41%

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Reams Core Bond Fund

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с SCCIX:
SCCIX с EISIXSCCIX с HAGAXSCCIX с SUBFXSCCIX с CWFIXSCCIX с HRCVXSCCIX с SCPZXSCCIX с HRSCX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий SCCIX и BIMSX

SCCIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.

BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
SCCIX
Carillon Reams Core Bond Fund

Доходность на риск

SCCIX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCCIX
Ранг доходности на риск SCCIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCCIX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCIXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.50

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.23

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.33

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

8.69

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCCIX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCCIX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа BIMSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCIX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCIXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.50

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.30

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.09

-0.64

Корреляция

Корреляция между SCCIX и BIMSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCIX и BIMSX

Дивидендная доходность SCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности BIMSX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCCIX
Carillon Reams Core Bond Fund		3.99%4.34%4.39%3.82%2.36%1.13%3.13%4.39%2.26%1.75%3.86%1.66%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок SCCIX и BIMSX

Максимальная просадка SCCIX за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCIX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCCIXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-13.07%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-1.87%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-13.00%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.25%

-13.07%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.30%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-1.59%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.50%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SCCIX и BIMSX

Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCCIXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.03%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

1.67%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

2.80%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

3.86%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

3.24%

+1.93%