Сравнение SBU с TYD
SBU (Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - SBU is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. SBU is actively managed, while TYD is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SBU charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for TYD.
Доходность
Сравнение доходности SBU и TYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBU показывает доходность 21.72%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -6.21%.
SBU
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -16.51%
- С начала года
- 21.72%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- -12.90%
- 10 лет*
- -4.71%
Сравнение доходности по годам SBU и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 21.72% | -0.84% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -6.21% | -0.75% |
Correlation
The correlation between SBU and TYD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBU vs. TYD — Ранг доходности на риск
SBU
TYD
Сравнение SBU c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF (SBU) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBU | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.05 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок SBU и TYD
Максимальная просадка SBU за все время составила -28.10%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBU и TYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBU | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.10% | -64.28% | +36.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -59.24% | +39.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -21.95% | +15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBU и TYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBU | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.78% | 14.13% | +45.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.78% | 22.98% | +36.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.78% | 20.36% | +39.42% |
Сравнение комиссий SBU и TYD
SBU берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBU и TYD
SBU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.23% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
SBU and TYD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for SBU.
SBU is categorized as Leveraged Equities, while TYD is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SBU and 1.09% for TYD.
Подберите оптимальное распределение для SBU и TYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор