Сравнение SBAR с SPIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).
SBAR и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SBAR и SPIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBAR и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | -3.80% | 13.80% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | -4.41% | 23.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SBAR показывает доходность -3.80%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.
SBAR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBAR и SPIN
SBAR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Доходность на риск
SBAR vs. SPIN — Ранг доходности на риск
SBAR
SPIN
Сравнение SBAR c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAR | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.66 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SBAR и SPIN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAR и SPIN
Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности SPIN в 8.18%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.37% | 8.56% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.20% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок SBAR и SPIN
Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и SPIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBAR | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -16.85% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -6.56% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -2.34% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAR и SPIN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBAR | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 16.36% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 14.89% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.14% | 14.89% | -4.75% |