Сравнение SBAR с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
SBAR и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SBAR и SHYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBAR и SHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | -3.80% | 13.80% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -0.02% | 8.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SBAR показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью -0.02%.
SBAR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHYG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBAR и SHYG
SBAR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.
Доходность на риск
SBAR vs. SHYG — Ранг доходности на риск
SBAR
SHYG
Сравнение SBAR c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAR | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.71 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SBAR и SHYG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAR и SHYG
Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности SHYG в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.37% | 8.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок SBAR и SHYG
Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и SHYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBAR | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -19.26% | +13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -0.62% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -1.46% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAR и SHYG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBAR | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 5.20% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 5.71% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.14% | 6.43% | +3.71% |