Сравнение RTXG с GUMI
RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) and GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - RTXG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while GUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. RTXG charges 0.75%/yr vs 0.16%/yr for GUMI.
Доходность
Сравнение доходности RTXG и GUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTXG показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 1.12%.
RTXG
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- -10.32%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTXG и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | -10.32% | 60.90% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.12% | 2.07% |
Correlation
The correlation between RTXG and GUMI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTXG vs. GUMI — Ранг доходности на риск
RTXG
GUMI
Сравнение RTXG c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTXG | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 3.32 | -2.40 |
Просадки
Сравнение просадок RTXG и GUMI
Максимальная просадка RTXG за все время составила -37.49%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXG и GUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTXG | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.49% | -0.48% | -37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.45% | 0.00% | -31.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -0.05% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTXG и GUMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTXG | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.13% | 1.10% | +48.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.13% | 0.99% | +48.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.13% | 0.99% | +48.14% |
Сравнение комиссий RTXG и GUMI
RTXG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTXG и GUMI
Дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности GUMI в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.77% | 2.95% | 1.37% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 7.10% | 6.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RTXG and GUMI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.75% for RTXG.
RTXG has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 2.77% for GUMI.
RTXG is categorized as Leveraged Equities, while GUMI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.75% for RTXG and 0.16% for GUMI.
Подберите оптимальное распределение для RTXG и GUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор