PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTAI с AMUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTAI с AMUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN).

RTAI и AMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTAI - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г.. AMUN - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 20 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RTAI и AMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTAI и AMUN

2026 (YTD)2025
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		-0.78%-0.30%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		0.56%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, RTAI показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у AMUN с доходностью 0.56%.

RTAI

1 день
0.33%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.01%
3 года*
4.56%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
—

AMUN

1 день
0.03%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.56%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Tax Advantaged Income ETF

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Часто сравнивают с RTAI:
RTAI с KHYBRTAI с QVMSRTAI с VTEBRTAI с BABRTAI с OVMRTAI с RSEERTAI с MEAR
Часто сравнивают с AMUN:
AMUN с ASCIAMUN с AVMUAMUN с AGEMAMUN с SCMBAMUN с FMUNAMUN с OVMAMUN с SHM

Сравнение комиссий RTAI и AMUN

RTAI берет комиссию в 3.78%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.

RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Доходность на риск

RTAI vs. AMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTAI
Ранг доходности на риск RTAI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTAI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTAI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTAI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTAI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTAI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AMUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTAI c AMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTAIAMUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTAI vs. AMUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTAIAMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.43

-1.33

Корреляция

Корреляция между RTAI и AMUN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTAI и AMUN

Дивидендная доходность RTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности AMUN в 1.39%

TTM202520242023202220212020
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		5.49%5.66%5.02%3.07%3.71%4.73%0.48%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		1.39%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RTAI и AMUN

Максимальная просадка RTAI за все время составила -34.32%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTAI и AMUN.

Загрузка...

Показатели просадок

RTAIAMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.32%

-0.61%

-33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-0.02%

-10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-0.11%

-13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RTAI и AMUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTAIAMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

1.11%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

1.11%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

1.11%

+7.93%