Сравнение RSPG с TEXU
RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and TEXU (Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while TEXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Energy (Sector) Top 5 Equal Capped Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.98%/yr for TEXU.
Доходность
Сравнение доходности RSPG и TEXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPG показывает доходность 30.15%, что значительно ниже, чем у TEXU с доходностью 53.80%.
RSPG
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 30.15%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 23.74%
- 10 лет*
- 9.12%
- Всё время*
- 5.87%
TEXU
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 15.61%
- 6 месяцев
- 16.64%
- С начала года
- 53.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.07M | $9.81M | $10.92M | |
| $70.04K | $72.90K | $90.30K |
Сравнение доходности по годам RSPG и TEXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 30.15% | 0.63% |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 53.80% | -1.42% |
Correlation
The correlation between RSPG and TEXU is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPG vs. TEXU — Ранг доходности на риск
RSPG
TEXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSPG c TEXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPG | TEXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPG и TEXU
Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки TEXU в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и TEXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPG | TEXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -31.71% | -48.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -19.98% | +11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -8.81% | -16.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPG и TEXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPG | TEXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 40.83% | -18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 40.83% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.44% | 40.83% | -7.39% |
Сравнение комиссий RSPG и TEXU
RSPG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TEXU в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPG и TEXU
Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности TEXU в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 2.04% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 1.43% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSPG and TEXU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.98% for TEXU.
RSPG has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.43% for TEXU.
RSPG is categorized as Energy Equities, while TEXU is Leveraged Equities. RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while TEXU tracks S&P 500 Energy (Sector) Top 5 Equal Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.98% for TEXU.
Подберите оптимальное распределение для RSPG и TEXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор