Сравнение RSMOX с BFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Mid Cap Growth Fund (RSMOX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

RSMOX управляется Victory. Фонд был запущен 12 июл. 1995 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности RSMOX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Mid Cap Growth Fund (RSMOX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSMOX и BFGFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RSMOX Victory RS Mid Cap Growth Fund	-4.65%	6.26%	23.99%	17.91%	-34.69%	3.85%	34.51%	28.06%	-7.57%	20.87%
BFGFX Baron Focused Growth Fund	-5.00%	21.94%	29.52%	27.40%	-28.21%	18.67%	122.38%	30.05%	3.76%	26.36%

Доходность по периодам

С начала года, RSMOX показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции RSMOX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 7.62% против 20.15% соответственно.

RSMOX

1 день: 3.93%

1 месяц: -7.15%

С начала года: -4.65%

6 месяцев: -6.12%

1 год: 13.25%

3 года*: 11.15%

5 лет*: -0.06%

10 лет*: 7.62%

BFGFX

1 день: 0.05%

1 месяц: -5.79%

С начала года: -5.00%

6 месяцев: 6.15%

1 год: 23.31%

3 года*: 18.68%

5 лет*: 10.01%

10 лет*: 20.15%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Victory RS Mid Cap Growth Fund

Название символа

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с RSMOX:

RSMOX с RSNRX RSMOX с USHYX RSMOX с USCRX RSMOX с CBYYX RSMOX с USNQX RSMOX с USSPX RSMOX с VLIFX

Часто сравнивают с BFGFX:

BFGFX с BPTRX BFGFX с VOO BFGFX с VGT BFGFX с FSMD BFGFX с ARKW BFGFX с MRFOX BFGFX с QQQ

Сравнение комиссий RSMOX и BFGFX

RSMOX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

BFGFX

Baron Focused Growth Fund

RSMOX

Victory RS Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

RSMOX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RSMOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BFGFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMOX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Mid Cap Growth Fund (RSMOX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RSMOX	BFGFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.59	1.11	-0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.01	1.96	-0.95
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.25	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.97	2.17	-1.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.53	8.03	-4.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMOX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMOX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMOX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RSMOX	BFGFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.59	1.11	-0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.00	0.45	-0.45
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29	0.84	-0.55
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.69	-0.33

Корреляция

Корреляция между RSMOX и BFGFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMOX и BFGFX

Ни RSMOX, ни BFGFX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RSMOX Victory RS Mid Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.43%	38.37%	4.10%	0.00%	19.42%	0.00%	0.00%	0.00%
BFGFX Baron Focused Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.28%	15.53%	2.85%	1.78%	1.07%	2.11%	6.02%	5.80%

Просадки

Сравнение просадок RSMOX и BFGFX

Максимальная просадка RSMOX за все время составила -63.76%, что больше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMOX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RSMOX	BFGFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.76%	-59.52%	-4.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.32%	-9.74%	-4.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-52.51%	-35.93%	-16.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-52.51%	-43.62%	-8.89%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.75%	-7.51%	-19.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.90%	-12.43%	-6.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.95%	3.23%	+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMOX и BFGFX

Victory RS Mid Cap Growth Fund (RSMOX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что RSMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RSMOX	BFGFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.76%	5.00%	+2.76%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.18%	15.78%	-1.60%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.59%	23.01%	+1.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	30.34%	22.56%	+7.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.40%	23.95%	+2.45%

Сравнение RSMOX с BFGFX

Доходность

Сравнение доходности RSMOX и BFGFX

Сравнение доходности по годам RSMOX и BFGFX

Доходность по периодам

RSMOX

BFGFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RSMOX и BFGFX

Доходность на риск

RSMOX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

RSMOX

BFGFX

Сравнение RSMOX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RSMOX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMOX и BFGFX

Просадки

Сравнение просадок RSMOX и BFGFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RSMOX и BFGFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)