PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITGX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RITGX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

RITGX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности RITGX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RITGX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		-0.47%8.69%9.91%12.54%-10.10%8.74%7.44%12.28%-1.46%7.70%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, RITGX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции RITGX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 6.57% против 12.88% соответственно.

RITGX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.69%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.93%
10 лет*
6.57%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American High-Income Trust® Class R-6

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с RITGX:
RITGX с SPHYRITGX с VFIAXRITGX с AHITXRITGX с SPYRITGX с VASGXRITGX с VIPIXRITGX с ARTFX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий RITGX и AIVSX

RITGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Доходность на риск

RITGX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITGX
Ранг доходности на риск RITGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITGX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RITGXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.04

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.59

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.72

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

7.16

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RITGX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITGX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITGX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RITGXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.04

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.78

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.78

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.67

+0.51

Корреляция

Корреляция между RITGX и AIVSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITGX и AIVSX

Дивидендная доходность RITGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		6.21%6.63%6.66%6.80%4.50%4.65%6.19%6.56%6.68%6.36%5.36%7.29%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок RITGX и AIVSX

Максимальная просадка RITGX за все время составила -21.20%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITGX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RITGXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.20%

-50.90%

+29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-10.76%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.75%

-24.31%

+10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.20%

-31.09%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-7.34%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-5.93%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.59%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RITGX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) составляет 1.37%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что RITGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RITGXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

5.75%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

9.93%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

17.56%

-13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

15.96%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

16.55%

-11.03%