Сравнение RINFX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 (RINFX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
RINFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности RINFX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RINFX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 | -1.90% | 13.58% | 9.59% | 9.78% | -8.45% | 13.23% | 5.99% | 16.18% | -3.33% | 11.86% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, RINFX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции RINFX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.00% против 4.99% соответственно.
RINFX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 7.00%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RINFX и BERIX
RINFX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
RINFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
RINFX
BERIX
Сравнение RINFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 (RINFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RINFX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.54 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.26 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 4.62 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 17.20 | -10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.54 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.07 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между RINFX и BERIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINFX и BERIX
Дивидендная доходность RINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 | 5.15% | 5.05% | 5.45% | 5.05% | 5.15% | 4.69% | 5.82% | 4.82% | 5.13% | 3.56% | 3.83% | 4.17% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок RINFX и BERIX
Максимальная просадка RINFX за все время составила -21.20%, примерно равная максимальной просадке BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINFX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RINFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.20% | -20.34% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -2.95% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -15.73% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.20% | -20.34% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -1.25% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -2.60% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.79% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINFX и BERIX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 (RINFX) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что RINFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RINFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 1.47% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 4.28% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 5.38% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 5.94% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 6.00% | +2.33% |