Сравнение RINC с WTRE
RINC (AXS Real Estate Income ETF) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both REIT funds - RINC tracks the Gapstow Real Estate Income Index while WTRE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RINC charges 0.89%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.
Доходность
Сравнение доходности RINC и WTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RINC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTRE
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 23.34%
- 6 месяцев
- 23.21%
- 1 год
- 46.82%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 3.90%
Сравнение доходности по годам RINC и WTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 0.00% | 7.75% | -5.74% | 1.71% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 23.34% | 26.36% | -3.27% | 10.33% |
Correlation
The correlation between RINC and WTRE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between RINC and WTRE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов RINC и WTRE
Секторы
RINC
WTRE
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
RINC
WTRE
Сырьевые материалы
RINC
-
WTRE
-
Коммуникационные услуги
RINC
-
WTRE
Потребительский циклический сектор
RINC
-
WTRE
-
Потребительский защитный сектор
RINC
-
WTRE
-
Энергетика
RINC
-
WTRE
-
Финансовые услуги
RINC
-
WTRE
Здравоохранение
RINC
-
WTRE
-
Промышленность
RINC
-
WTRE
-
Технологии
RINC
-
WTRE
Коммунальные услуги
RINC
-
WTRE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINC vs. WTRE — Ранг доходности на риск
RINC
WTRE
Сравнение RINC c WTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Real Estate Income ETF (RINC) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINC | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.07 | — |
Просадки
Сравнение просадок RINC и WTRE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINC | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -74.18% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.68% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -24.98% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RINC и WTRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINC | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.42% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.31% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.49% | — |
Сравнение комиссий RINC и WTRE
RINC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии WTRE в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINC и WTRE
Дивидендная доходность RINC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности WTRE в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 2.16% | 6.04% | 10.85% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 1.97% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
RINC and WTRE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTRE is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTRE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for RINC.
RINC has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.97% for WTRE.
RINC tracks Gapstow Real Estate Income Index, while WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index. They also come from different issuers: AXS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.89% for RINC and 0.58% for WTRE.
Подберите оптимальное распределение для RINC и WTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор