Сравнение RINC с AVRE
RINC (AXS Real Estate Income ETF) and AVRE (Avantis Real Estate ETF) are both REIT funds. RINC is passively managed, while AVRE is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RINC charges 0.89%/yr vs 0.17%/yr for AVRE.
Доходность
Сравнение доходности RINC и AVRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RINC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVRE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RINC и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 0.00% | 7.75% | -5.74% | 1.71% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 7.23% | 8.34% | 0.54% | 9.96% |
Correlation
The correlation between RINC and AVRE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between RINC and AVRE has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов RINC и AVRE
Секторы
RINC
AVRE
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
RINC
AVRE
Сырьевые материалы
RINC
-
AVRE
-
Коммуникационные услуги
RINC
-
AVRE
-
Потребительский циклический сектор
RINC
-
AVRE
-
Потребительский защитный сектор
RINC
-
AVRE
-
Энергетика
RINC
-
AVRE
-
Финансовые услуги
RINC
-
AVRE
Здравоохранение
RINC
-
AVRE
-
Промышленность
RINC
-
AVRE
-
Технологии
RINC
-
AVRE
-
Коммунальные услуги
RINC
-
AVRE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINC vs. AVRE — Ранг доходности на риск
RINC
AVRE
Сравнение RINC c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Real Estate Income ETF (RINC) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINC | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.13 | — |
Просадки
Сравнение просадок RINC и AVRE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINC | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -32.52% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.04% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.76% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RINC и AVRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINC | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.90% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.60% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.60% | — |
Сравнение комиссий RINC и AVRE
RINC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINC и AVRE
Дивидендная доходность RINC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности AVRE в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.51% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% |
RINC AXS Real Estate Income ETF | 2.16% | 6.04% | 10.85% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RINC and AVRE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.89% for RINC.
AVRE has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.16% for RINC.
They also come from different issuers: AXS and Avantis. Their fees differ too: 0.89% for RINC and 0.17% for AVRE.
Подберите оптимальное распределение для RINC и AVRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор