Сравнение RFI с KSLV
RFI (Cohen & Steers Total Return Realty Fund) and KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) are both funds - RFI is a REIT fund managed by Cohen & Steers, while KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RFI и KSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFI показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у KSLV с доходностью 2.61%.
RFI
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 6.79%
KSLV
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFI и KSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | 5.53% | -6.75% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 2.61% | 48.94% |
Correlation
The correlation between RFI and KSLV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFI vs. KSLV — Ранг доходности на риск
RFI
KSLV
Сравнение RFI c KSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFI | KSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFI | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.21 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок RFI и KSLV
Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки KSLV в -44.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и KSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFI | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -44.77% | -28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -39.18% | +33.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -19.54% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RFI и KSLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFI | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 72.40% | -60.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 72.40% | -52.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 72.40% | -47.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFI и KSLV
Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что меньше доходности KSLV в 16.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 16.31% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | 8.53% | 8.69% | 8.29% | 8.17% | 10.02% | 6.82% | 7.61% | 6.63% | 8.93% | 7.52% | 7.93% | 10.36% |
Часто задаваемые вопросы
RFI and KSLV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RFI и KSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор