PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RERCX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RERCX с RGAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3 (RERCX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

RERCX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности RERCX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3 (RERCX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RERCX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RERCX
American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3		-1.20%28.50%2.28%15.34%-23.27%2.19%24.43%26.60%-15.48%30.33%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.02%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, RERCX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции RERCX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 7.77% против 14.86% соответственно.

RERCX

1 день
1.85%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.03%
1 год
22.66%
3 года*
10.94%
5 лет*
3.03%
10 лет*
7.77%

RGAGX

1 день
1.05%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.46%
1 год
17.22%
3 года*
21.05%
5 лет*
9.52%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с RERCX:
RERCX с RERGXRERCX с SSHQXRERCX с QQQRERCX с VXUSRERCX с FSPSXRERCX с SCHFRERCX с AIVSX
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий RERCX и RGAGX

RERCX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

RERCX
American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

RERCX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RERCX
Ранг доходности на риск RERCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERCX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERCX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERCX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RERCX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3 (RERCX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RERCXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.88

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.40

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.40

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

5.24

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RERCX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RERCX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа RGAGX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RERCX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RERCXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.88

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.47

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.80

-0.42

Корреляция

Корреляция между RERCX и RGAGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RERCX и RGAGX

Дивидендная доходность RERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности RGAGX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RERCX
American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3		14.11%13.94%4.37%3.40%1.54%9.75%0.00%2.56%6.16%4.45%0.95%2.77%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.82%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок RERCX и RGAGX

Максимальная просадка RERCX за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERCX и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RERCXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-36.19%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-13.71%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.73%

-36.19%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-36.19%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-9.70%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-5.53%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.67%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RERCX и RGAGX

American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3 (RERCX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) имеют волатильность 6.65% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RERCXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.78%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

12.17%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

21.02%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

20.22%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

19.64%

-2.85%