PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RERCX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RERCX с RERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3 (RERCX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

RERCX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности RERCX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3 (RERCX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RERCX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RERCX
American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3		-2.99%28.50%2.28%15.34%-23.27%2.19%24.43%26.60%-15.48%30.33%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, RERCX показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции RERCX уступали акциям RERGX по среднегодовой доходности: 7.58% против 7.97% соответственно.

RERCX

1 день
2.74%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
0.62%
1 год
20.79%
3 года*
10.26%
5 лет*
2.65%
10 лет*
7.58%

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с RERCX:
RERCX с SSHQXRERCX с QQQRERCX с VXUSRERCX с FSPSXRERCX с SCHFRERCX с AIVSXRERCX с ABALX
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий RERCX и RERGX

RERCX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.

RERCX
American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

RERCX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RERCX
Ранг доходности на риск RERCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERCX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERCX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERCX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RERCX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3 (RERCX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RERCXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.87

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.68

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

6.37

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RERCX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RERCX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERGX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RERCX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RERCXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.20

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

0.00

Корреляция

Корреляция между RERCX и RERGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RERCX и RERGX

Дивидендная доходность RERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.37%, что сопоставимо с доходностью RERGX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RERCX
American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3		14.37%13.94%4.37%3.40%1.54%9.75%0.00%2.56%6.16%4.45%0.95%2.77%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок RERCX и RERGX

Максимальная просадка RERCX за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERCX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RERCXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-37.30%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-12.52%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.73%

-37.30%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-37.30%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-10.11%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-9.28%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.30%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RERCX и RERGX

American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3 (RERCX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) имеют волатильность 7.26% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RERCXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.27%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

11.54%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

16.40%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.48%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

16.80%

-0.01%