Сравнение REIIX с PRRSX
REIIX (West Loop Realty Fund) and PRRSX (PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund) are both REIT funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. REIIX charges 1.43%/yr vs 0.79%/yr for PRRSX.
Доходность
Сравнение доходности REIIX и PRRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REIIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRRSX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 6.61%
Сравнение доходности по годам REIIX и PRRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIIX West Loop Realty Fund | 0.00% | 2.21% | -5.60% | 13.33% | -26.09% | 39.77% | -2.90% | 30.07% | -8.91% | 6.80% |
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 12.55% | 5.21% | 5.11% | 12.30% | -29.37% | 53.74% | -3.80% | 29.61% | -6.42% | 4.32% |
Correlation
The correlation between REIIX and PRRSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.90 |
The correlation between REIIX and PRRSX shifts across timeframes, from 0.75 (3 years) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REIIX vs. PRRSX — Ранг доходности на риск
REIIX
PRRSX
Сравнение REIIX c PRRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Loop Realty Fund (REIIX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIIX | PRRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.35 | — |
Просадки
Сравнение просадок REIIX и PRRSX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REIIX | PRRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -77.82% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.88% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.09% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REIIX и PRRSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REIIX | PRRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.26% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.20% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.86% | — |
Сравнение комиссий REIIX и PRRSX
REIIX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PRRSX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIIX и PRRSX
REIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 0.79% | 2.19% | 0.61% | 0.00% | 18.62% | 34.01% | 7.21% | 7.99% | 0.81% | 1.67% | 0.66% | 8.38% |
REIIX West Loop Realty Fund | 0.00% | 46.45% | 1.45% | 2.33% | 12.09% | 7.95% | 3.11% | 6.04% | 3.29% | 2.34% | 4.64% | 3.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, REIIX and PRRSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для REIIX и PRRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор