Сравнение PRRSX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRRSX или VWENX.
Корреляция
Корреляция между PRRSX и VWENX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRRSX и VWENX
Основные характеристики
PRRSX:
0.24
VWENX:
1.96
PRRSX:
0.43
VWENX:
2.67
PRRSX:
1.05
VWENX:
1.36
PRRSX:
0.12
VWENX:
1.14
PRRSX:
0.88
VWENX:
13.40
PRRSX:
4.50%
VWENX:
1.26%
PRRSX:
16.40%
VWENX:
8.61%
PRRSX:
-84.12%
VWENX:
-38.68%
PRRSX:
-25.34%
VWENX:
-2.17%
Доходность по периодам
С начала года, PRRSX показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции PRRSX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 3.80% против 4.21% соответственно.
PRRSX
2.25%
-7.18%
6.09%
3.11%
0.57%
3.80%
VWENX
15.35%
-0.06%
6.36%
15.89%
4.09%
4.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRSX и VWENX
PRRSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRRSX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRSX и VWENX
Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VWENX в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 0.41% | 0.00% | 11.43% | 27.14% | 3.55% | 7.98% | 0.82% | 1.68% | 0.66% | 8.40% | 34.95% | 10.91% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 1.57% | 6.08% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок PRRSX и VWENX
Максимальная просадка PRRSX за все время составила -84.12%, что больше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRRSX и VWENX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.