Сравнение RCTR с VOLT
RCTR (First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - RCTR is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Nuclear Power Index, while VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema. RCTR is passively managed, while VOLT is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RCTR charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.
Доходность
Сравнение доходности RCTR и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCTR показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 30.34%.
RCTR
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -8.19%
- 6 месяцев
- -11.32%
- С начала года
- -0.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.89%
- 6 месяцев
- 21.72%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- 46.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCTR и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | -0.66% | 6.65% |
VOLT Tema Electrification ETF | 30.34% | 6.36% |
Correlation
The correlation between RCTR and VOLT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCTR vs. VOLT — Ранг доходности на риск
RCTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOLT
Сравнение RCTR c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF (RCTR) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCTR | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCTR и VOLT
Максимальная просадка RCTR за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTR и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCTR | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -23.40% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -10.34% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -5.18% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RCTR и VOLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCTR | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 23.24% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 25.00% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.75% | 25.00% | +1.75% |
Сравнение комиссий RCTR и VOLT
RCTR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCTR и VOLT
Дивидендная доходность RCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности VOLT в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | 0.65% | 0.36% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.35% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
RCTR and VOLT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RCTR is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RCTR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.
RCTR has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.35% for VOLT.
RCTR is categorized as Energy Equities, while VOLT is Global Equities. They also come from different issuers: First Trust and Tema. Their fees differ too: 0.70% for RCTR and 0.75% for VOLT.
Подберите оптимальное распределение для RCTR и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор