Сравнение RCTR с PXJ
RCTR (First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both Energy Equities funds - RCTR tracks the Bloomberg Nuclear Power Index while PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. RCTR charges 0.70%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.
Доходность
Сравнение доходности RCTR и PXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCTR показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 41.12%.
RCTR
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -8.19%
- 6 месяцев
- -11.32%
- С начала года
- -0.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXJ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 24.87%
- С начала года
- 41.12%
- 1 год
- 74.06%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- -1.36%
Сравнение доходности по годам RCTR и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | -0.66% | 6.65% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 41.12% | 15.65% |
Correlation
The correlation between RCTR and PXJ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCTR vs. PXJ — Ранг доходности на риск
RCTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PXJ
Сравнение RCTR c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF (RCTR) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCTR | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCTR и PXJ
Максимальная просадка RCTR за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTR и PXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCTR | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -94.82% | +77.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -67.75% | +50.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -55.73% | +50.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RCTR и PXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCTR | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 26.51% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 34.28% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.75% | 39.18% | -12.43% |
Сравнение комиссий RCTR и PXJ
RCTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCTR и PXJ
Дивидендная доходность RCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности PXJ в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.47% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | 0.65% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCTR and PXJ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PXJ is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PXJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.70% for RCTR.
PXJ has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.65% for RCTR.
RCTR tracks Bloomberg Nuclear Power Index, while PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for RCTR and 0.63% for PXJ.
Подберите оптимальное распределение для RCTR и PXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор