Сравнение QEW с BALQ
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. QEW is passively managed, while BALQ is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QEW charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QEW и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEW и BALQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 24.62% |
Correlation
The correlation between QEW and BALQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QEW c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEW | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.51 | 2.72 | +6.79 |
Просадки
Сравнение просадок QEW и BALQ
Максимальная просадка QEW за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.15% | -11.79% | +7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.65% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -2.36% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 17.97% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 17.97% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 17.97% | -2.32% |
Сравнение комиссий QEW и BALQ
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и BALQ
QEW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QEW and BALQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BALQ.
BALQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.00% for QEW.
They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QEW и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор