Сравнение QBSF с UXJL
QBSF (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QBSF charges 0.64%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности QBSF и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBSF показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 12.29%.
QBSF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBSF и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 2.42% | 4.27% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 12.29% | 9.31% |
Correlation
The correlation between QBSF and UXJL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QBSF c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBSF | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 1.91 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок QBSF и UXJL
Максимальная просадка QBSF за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBSF и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBSF | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -10.29% | +8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.31% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -1.51% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBSF и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBSF | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 13.88% | -11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 13.88% | -11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 13.88% | -11.14% |
Сравнение комиссий QBSF и UXJL
QBSF берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBSF и UXJL
Ни QBSF, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QBSF and UXJL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBSF is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBSF is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
QBSF and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AllianzIM and First Trust. Their fees differ too: 0.64% for QBSF and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для QBSF и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор