Сравнение QBSF с APXM
QBSF (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBSF charges 0.64%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности QBSF и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBSF показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у APXM с доходностью 2.14%.
QBSF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APXM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBSF и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 2.42% | 4.75% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 2.14% | 2.56% |
Correlation
The correlation between QBSF and APXM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBSF vs. APXM — Ранг доходности на риск
QBSF
APXM
Сравнение QBSF c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBSF | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 5.72 | -2.82 |
Просадки
Сравнение просадок QBSF и APXM
Максимальная просадка QBSF за все время составила -1.58%, что больше максимальной просадки APXM в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBSF и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBSF | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -0.40% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.03% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.03% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBSF и APXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBSF | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 1.01% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 1.19% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 1.19% | +1.55% |
Сравнение комиссий QBSF и APXM
QBSF берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBSF и APXM
Ни QBSF, ни APXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QBSF and APXM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBSF is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBSF is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
QBSF and APXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AllianzIM and First Trust. Their fees differ too: 0.64% for QBSF and 0.85% for APXM.
Подберите оптимальное распределение для QBSF и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор