Сравнение PZLV с KWIN
PZLV (Pzena U.S. Large Cap Value ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PZLV is actively managed, while KWIN is passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PZLV charges 0.60%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности PZLV и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PZLV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PZLV и KWIN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 18.94% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.84% |
Correlation
The correlation between PZLV and KWIN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PZLV c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena U.S. Large Cap Value ETF (PZLV) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZLV и KWIN
Максимальная просадка PZLV за все время составила -2.81%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZLV и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZLV | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.81% | -1.58% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.37% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.27% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZLV и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZLV | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 4.14% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 4.14% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.35% | 4.14% | +10.21% |
Сравнение комиссий PZLV и KWIN
PZLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZLV и KWIN
Ни PZLV, ни KWIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PZLV and KWIN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KWIN is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KWIN is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.60% for PZLV.
PZLV and KWIN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pzena and KraneShares. Their fees differ too: 0.60% for PZLV and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для PZLV и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор