Сравнение PWRZ с IFRA
PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. PWRZ is actively managed, while IFRA is passively managed. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PWRZ charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.
Доходность
Сравнение доходности PWRZ и IFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWRZ
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IFRA
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.64M | $21.37M | $23.48M | |
| $16.38K | $12.85K | $12.85K |
Сравнение доходности по годам PWRZ и IFRA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -2.80% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | -0.29% |
Correlation
The correlation between PWRZ and IFRA is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRZ vs. IFRA — Ранг доходности на риск
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFRA
Сравнение PWRZ c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRZ | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRZ и IFRA
Максимальная просадка PWRZ за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRZ и IFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRZ | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -41.06% | +36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -4.25% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -5.09% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRZ и IFRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRZ | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 15.37% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 17.86% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 21.28% | -8.91% |
Сравнение комиссий PWRZ и IFRA
PWRZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRZ и IFRA
PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.59% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRZ and IFRA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for PWRZ.
IFRA has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for PWRZ.
They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PWRZ and 0.30% for IFRA.
Подберите оптимальное распределение для PWRZ и IFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор