PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSNYX с PL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSNYX с PL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon New York AMT-Free Municipal Bond Fund (PSNYX) и Planet Labs PBC (PL).

PSNYX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности PSNYX и PL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon New York AMT-Free Municipal Bond Fund (PSNYX) и Planet Labs PBC (PL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSNYX и PL

2026 (YTD)20252024202320222021
PSNYX
BNY Mellon New York AMT-Free Municipal Bond Fund		-0.26%3.47%1.93%5.66%-10.84%1.10%
PL
Planet Labs PBC		55.73%388.12%63.56%-43.22%-29.27%-37.88%

Доходность по периодам

С начала года, PSNYX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 55.73%.

PSNYX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.98%
3 года*
2.72%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.50%

PL

1 день
9.87%
1 месяц
16.50%
С начала года
55.73%
6 месяцев
123.02%
1 год
795.34%
3 года*
98.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon New York AMT-Free Municipal Bond Fund

Planet Labs PBC

Часто сравнивают с PSNYX:
PSNYX с DBMYXPSNYX с DRRIXPSNYX с DSPIXPSNYX с NPVPSNYX с APUSXPSNYX с DRGVXPSNYX с NMTRX
Часто сравнивают с PL:
PL с RKLBPL с BKSYPL с PLTRPL с OKLOPL с INODPL с SWIMPL с HLIT

Доходность на риск

PSNYX vs. PL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSNYX
Ранг доходности на риск PSNYX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSNYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSNYX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSNYX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSNYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSNYX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PL
Ранг доходности на риск PL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSNYX c PL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon New York AMT-Free Municipal Bond Fund (PSNYX) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSNYXPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

7.52

-6.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

6.07

-5.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.74

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

27.87

-27.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.38

68.68

-66.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSNYX vs. PL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSNYX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа PL равного 7.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSNYX и PL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSNYXPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

7.52

-6.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.33

+0.58

Корреляция

Корреляция между PSNYX и PL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSNYX и PL

Дивидендная доходность PSNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как PL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSNYX
BNY Mellon New York AMT-Free Municipal Bond Fund		2.92%3.80%2.72%2.12%2.16%2.09%3.15%3.13%2.68%2.63%2.85%3.00%
PL
Planet Labs PBC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSNYX и PL

Максимальная просадка PSNYX за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSNYX и PL.

Загрузка...

Показатели просадок

PSNYXPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-85.73%

+58.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.87%

-29.01%

+24.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-13.18%

+10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-51.60%

+48.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

11.77%

-10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PSNYX и PL

Текущая волатильность для BNY Mellon New York AMT-Free Municipal Bond Fund (PSNYX) составляет 1.22%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 35.98%. Это указывает на то, что PSNYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSNYXPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

35.98%

-34.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

66.32%

-64.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

106.88%

-101.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

78.43%

-74.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

78.43%

-74.38%