PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSHYX с STBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSHYX с STBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).

PSHYX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 июл. 2004 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PSHYX и STBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSHYX и STBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		-0.12%4.96%4.93%5.64%-3.42%1.83%1.79%4.74%1.77%1.72%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		0.28%4.92%3.87%3.79%-4.16%-1.09%3.42%4.03%1.09%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, PSHYX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции PSHYX превзошли акции STBFX по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.74% соответственно.

PSHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.00%
3 года*
4.47%
5 лет*
2.48%
10 лет*
2.51%

STBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.60%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Short Term Income Fund

Sextant Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с PSHYX:
PSHYX с LLDYXPSHYX с PARYXPSHYX с SCHOPSHYX с VCSHPSHYX с PULSPSHYX с PCGRXPSHYX с GPICX
Часто сравнивают с STBFX:
STBFX с RSDIXSTBFX с FMFIXSTBFX с WEFIXSTBFX с ACSNXSTBFX с TSDLXSTBFX с CDSRXSTBFX с SCORX

Сравнение комиссий PSHYX и STBFX

PSHYX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии STBFX в 0.60%.

STBFX
Sextant Short Term Bond Fund
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund

Доходность на риск

PSHYX vs. STBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHYX
Ранг доходности на риск PSHYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
STBFX
Ранг доходности на риск STBFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSHYX c STBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHYXSTBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.93

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

3.08

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

6.79

-3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

17.29

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSHYX vs. STBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSHYX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STBFX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHYX и STBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHYXSTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.93

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.72

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.87

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.23

+0.09

Корреляция

Корреляция между PSHYX и STBFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHYX и STBFX

Дивидендная доходность PSHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности STBFX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		4.70%5.20%4.23%3.96%3.46%2.47%2.77%3.35%2.71%2.24%2.04%1.85%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		3.14%3.17%2.77%1.84%1.04%1.07%1.60%1.75%1.47%1.30%1.06%1.07%

Просадки

Сравнение просадок PSHYX и STBFX

Максимальная просадка PSHYX за все время составила -12.98%, что больше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHYX и STBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHYXSTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.98%

-6.79%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-0.60%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.88%

-6.68%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.98%

-6.79%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.41%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.62%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.24%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PSHYX и STBFX

Текущая волатильность для Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) составляет 0.53%, в то время как у Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что PSHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHYXSTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.77%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

1.43%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

2.13%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

2.25%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

2.00%

+0.47%