PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSHYX с PMFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSHYX с PMFYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).

PSHYX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 июл. 2004 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PSHYX и PMFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSHYX и PMFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		-0.12%4.96%4.93%5.64%-3.42%1.83%1.79%4.74%1.77%1.72%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		2.07%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%

Доходность по периодам

С начала года, PSHYX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у PMFYX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции PSHYX уступали акциям PMFYX по среднегодовой доходности: 2.51% против 8.74% соответственно.

PSHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.11%
3 года*
4.47%
5 лет*
2.48%
10 лет*
2.51%

PMFYX

1 день
0.69%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.88%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Short Term Income Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с PSHYX:
PSHYX с LLDYXPSHYX с PARYXPSHYX с SCHOPSHYX с VCSHPSHYX с PULSPSHYX с STBFXPSHYX с PCGRX
Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с BILPMFYX с SPYPMFYX с FPACXPMFYX с UTGPMFYX с FEBIXPMFYX с OLGAX

Сравнение комиссий PSHYX и PMFYX

PSHYX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PMFYX в 0.65%.

PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund

Доходность на риск

PSHYX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHYX
Ранг доходности на риск PSHYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHYX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHYX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHYX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHYX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSHYX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHYXPMFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.55

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.22

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.55

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.59

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

11.98

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSHYX vs. PMFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSHYX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа PMFYX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHYX и PMFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHYXPMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.55

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.15

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

1.15

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.15

+0.17

Корреляция

Корреляция между PSHYX и PMFYX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHYX и PMFYX

Дивидендная доходность PSHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности PMFYX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		4.70%5.20%4.23%3.96%3.46%2.47%2.77%3.35%2.71%2.24%2.04%1.85%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.92%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PSHYX и PMFYX

Максимальная просадка PSHYX за все время составила -12.98%, что меньше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHYX и PMFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHYXPMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.98%

-24.23%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-5.17%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.88%

-13.62%

+7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.98%

-24.23%

+11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.45%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-2.62%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.53%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PSHYX и PMFYX

Текущая волатильность для Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) составляет 0.53%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что PSHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHYXPMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

2.14%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

4.16%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

7.19%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

7.24%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

7.60%

-5.13%