PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSHYX с PIGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSHYX с PIGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX).

PSHYX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 июл. 2004 г.. PIGFX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PSHYX и PIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSHYX и PIGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		-0.12%4.96%4.93%5.64%-3.42%1.83%1.79%4.74%1.77%1.72%
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		-9.23%14.20%17.46%32.80%-20.79%23.80%27.20%33.88%-0.64%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, PSHYX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у PIGFX с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции PSHYX уступали акциям PIGFX по среднегодовой доходности: 2.51% против 12.92% соответственно.

PSHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.00%
3 года*
4.47%
5 лет*
2.48%
10 лет*
2.51%

PIGFX

1 день
3.07%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-8.09%
1 год
9.09%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.80%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Short Term Income Fund

Pioneer Fundamental Growth Fund

Часто сравнивают с PSHYX:
PSHYX с LLDYXPSHYX с PARYXPSHYX с SCHOPSHYX с VCSHPSHYX с PULSPSHYX с STBFXPSHYX с PCGRX
Часто сравнивают с PIGFX:
PIGFX с GPIXPIGFX с VTIPIGFX с ^GSPCPIGFX с FCNTXPIGFX с VOOPIGFX с SPYPIGFX с TRBCX

Сравнение комиссий PSHYX и PIGFX

PSHYX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PIGFX в 1.00%.

PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund

Доходность на риск

PSHYX vs. PIGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHYX
Ранг доходности на риск PSHYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PIGFX
Ранг доходности на риск PIGFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSHYX c PIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHYXPIGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.45

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

0.78

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.11

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

0.66

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

2.13

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSHYX vs. PIGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSHYX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа PIGFX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHYX и PIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHYXPIGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.45

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.47

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.69

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.50

+0.82

Корреляция

Корреляция между PSHYX и PIGFX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHYX и PIGFX

Дивидендная доходность PSHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности PIGFX в 21.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		4.70%5.20%4.23%3.96%3.46%2.47%2.77%3.35%2.71%2.24%2.04%1.85%
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		21.13%19.18%5.75%3.41%4.39%20.14%9.08%5.43%6.07%4.66%2.19%4.40%

Просадки

Сравнение просадок PSHYX и PIGFX

Максимальная просадка PSHYX за все время составила -12.98%, что меньше максимальной просадки PIGFX в -44.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHYX и PIGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHYXPIGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.98%

-44.04%

+31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-14.55%

+13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.88%

-27.12%

+21.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.98%

-31.47%

+18.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-11.69%

+10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-6.40%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

4.53%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PSHYX и PIGFX

Текущая волатильность для Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) составляет 0.53%, в то время как у Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что PSHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHYXPIGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

6.03%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

11.14%

-9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

21.07%

-18.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

18.70%

-16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

18.85%

-16.38%