PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSECX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSECX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PSECX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSECX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-0.58%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, PSECX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции PSECX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 7.01% против 12.18% соответственно.

PSECX

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.96%
1 год
8.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.01%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1789 Growth and Income Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с QRVLXPSECX с LOMAXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO

Сравнение комиссий PSECX и FGINX

PSECX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
FGINX
Delaware Growth and Income Fund

Доходность на риск

PSECX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSECX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSECXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.84

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.47

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.55

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

10.90

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSECX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSECX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSECX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSECXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.84

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.01

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

+0.01

Корреляция

Корреляция между PSECX и FGINX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSECX и FGINX

Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.85%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок PSECX и FGINX

Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSECXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.13%

-54.80%

+23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-11.56%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-16.21%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.13%

-37.37%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.46%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-9.74%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.70%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PSECX и FGINX

Текущая волатильность для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) составляет 3.54%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что PSECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSECXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.24%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

9.01%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

16.22%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

14.88%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

17.04%

-3.86%