Сравнение PRSMX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PRSMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 окт. 1993 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSMX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSMX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSMX T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund | -0.36% | 5.01% | 0.87% | 5.02% | -8.09% | 1.49% | 4.47% | 6.51% | 0.80% | 4.20% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSMX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PRSMX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 1.75% против 13.41% соответственно.
PRSMX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 1.75%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSMX и PRNHX
PRSMX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PRSMX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PRSMX
PRNHX
Сравнение PRSMX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSMX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.61 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.04 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.14 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 3.66 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSMX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.61 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.06 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.47 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между PRSMX и PRNHX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSMX и PRNHX
Дивидендная доходность PRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSMX T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund | 2.95% | 3.16% | 2.37% | 2.02% | 1.75% | 2.05% | 2.30% | 2.42% | 2.49% | 2.49% | 2.71% | 2.62% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PRSMX и PRNHX
Максимальная просадка PRSMX за все время составила -12.30%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSMX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSMX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.30% | -70.96% | +58.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -13.70% | +9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -48.37% | +36.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | -48.37% | +36.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -23.90% | +21.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -18.39% | +16.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 3.71% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSMX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX) составляет 0.99%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PRSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSMX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 9.16% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | 15.10% | -13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 24.21% | -20.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.10% | 24.47% | -21.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 22.71% | -19.47% |